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中國民生銀行呼和浩特分行胡婧宇:一個有溫度的理財經(jīng)理

2023年02月21日 11:00   來源: 中新網(wǎng)內(nèi)蒙古新聞

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  胡婧宇,現(xiàn)任鄂爾多斯大街支行理財經(jīng)理,在銀行從業(yè)十年間先后考取了基金從業(yè)資格證、CFP國際金融理財師等證書。從事理財經(jīng)理以來,胡婧宇每天都早早地趕到網(wǎng)點,將自己調(diào)整到最佳狀態(tài),用熱情和真誠迎接每一位客戶。

  一、寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。

  通過不斷學(xué)習(xí)和努力,胡婧宇對資本市場和金融產(chǎn)品形成了獨到的見解,也擁有了一批忠實的客戶。在日常工作中,她時刻以客戶為中心,牢固樹立服務(wù)意識。面對不同的客戶,她善于洞察客戶的想法,耐心講解各類財富產(chǎn)品,從客戶的需求出發(fā)進(jìn)行綜合配置。她常說我們不僅要看重當(dāng)前,更要著眼于未來,設(shè)身處地為客戶著想,讓財富管理工作成為連接我們與客戶之間橋梁。

  二、乘風(fēng)破浪帆正勁,昂首闊步奮勇行。

  每逢客戶生日,胡婧宇都會及時為客戶送上最真誠的祝福。她認(rèn)為理財經(jīng)理是一個有溫度的工作,在幫助客戶的同時,也收獲了快樂。例如曾經(jīng)一位年輕白領(lǐng)來行辦理業(yè)務(wù),客戶是個月光族,想通過投資的方式改變現(xiàn)狀。胡婧宇發(fā)現(xiàn)客戶想到了自身投資性需求,卻忽視了保障性產(chǎn)品的配置,保障性產(chǎn)品一旦缺失,客戶是承受不起風(fēng)險的。她在了解客戶基本情況的基礎(chǔ)上,為其配置了短期的產(chǎn)品保障流動性,又配置了保障性產(chǎn)品抵御風(fēng)險,滿足客戶不同時期的金融需求,實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。

  當(dāng)和胡婧宇聊到從業(yè)感受時,她表示:“我從不去想是否能夠成功,既然選擇了遠(yuǎn)方,便只顧風(fēng)雨兼程。希望可以一直做溫暖客戶的那個人,做他們的身邊人。在以后的工作中,希望通過自己的努力,可以為更多的客戶提供財富管理服務(wù),用專業(yè)化、個性化的服務(wù)理念感染更多身邊人”。

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編輯:陳峰
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